Báo giá — Lập, gửi và chuyển thành đơn hàng

Báo giá là nơi lập, gửi và chuyển báo giá thành đơn hàng. Nhân viên kinh doanh dùng màn này sau khi đã khảo sát xe và hiểu nhu cầu của khách.

#Mở màn hình

Trung tâm ứng dụng → CRM → Báo giá. Đường dẫn web: aigara.vn/crm/quotes. Khi đang chat, bạn cũng có thể bấm Báo giá trong Hộp thư & Chat.

#Các thành phần trên màn hình

1. Báo giá mới — lập phiếu báo giá.
2. Ô Lọc trong Báo giá... — tìm theo khách, SĐT.
3. Nhập Excel — đưa báo giá từ file Excel vào.
4. Xuất Excel — tải danh sách báo giá về máy.
5. In / PDF — in hoặc lưu PDF.

Khi chưa có phiếu nào, màn hình ghi Chưa có báo giá nào và gợi ý: chọn một cơ hội đã khảo sát xong rồi bấm Báo giá mới để lập phiếu đầu tiên.

#Báo giá nằm ở đâu trong quy trình

1. Ở Cơ hội, cơ hội đã qua bước Khảo sát xe.
2. Sang Báo giá, bấm Báo giá mới và lập phiếu cho cơ hội đó. Cơ hội chuyển sang cột Đã báo giá.
3. Gửi báo giá cho khách. Trong khung chat có sẵn câu gợi ý Em gửi báo giá chi tiết nhé.
4. Khách đồng ý thì chuyển báo giá thành đơn hàng. Đơn hiện ở Đơn hàng, cột NGUỒN BÁO GIÁ cho biết đơn lập từ báo giá nào.