Đầu mối — Bảng đầu mối, đơn hàng và bàn giao CRM

Màn hình Đầu mối → CRM gom đầu mối · đơn hàng · hàng hoá · xe trong một bảng. Marketing dùng để biết đầu mối đến từ nguồn nào, đã bàn giao sang CRM chưa và cuối cùng mua gì.

#Mở màn hình

Trung tâm ứng dụng → Marketing → Đầu mối. Đường dẫn web: aigara.vn/mkt/leads. Số bên cạnh chữ Đầu mối trên menu là số đầu mối hiện có.

#Các thành phần trên màn hình

1. Xuất danh sách — tải bảng về máy.
2. Mở CRM Đầu mối — chuyển sang phân hệ CRM để xử lý đầu mối.
3. Nút lọc Tất cả và CRM đã nhận (số bên cạnh là số đầu mối).
4. Ô Tìm tên, SĐT, mã đầu mối, nguồn...
5. Bộ lọc Đơn từ … đến … — chọn khoảng ngày tạo đơn.
6. Nút lọc MQL và SQL.

#Các cột của bảng

• Một đơn hàng có nhiều món thì hiện nhiều dòng, mỗi dòng một món — nên số dòng có thể lớn hơn số đầu mối.
• MÃ ĐƠN HÀNG có dạng WO-CNx-YYYYMMDD-nnn.
• NGUỒN cho biết khách đến từ đâu (ví dụ khách vãng lai, quảng cáo).
• ĐIỂM là điểm chấm đầu mối.
• BÀN GIAO CRM cho biết CRM đã nhận đầu mối hay chưa.

Bảng chia trang; dùng Trang trước, Trang sau hoặc bấm số trang ở cuối bảng.

#Các thao tác thường dùng

#Tìm một đầu mối

1. Gõ tên khách, SĐT (ví dụ "0912 xxx xxx"), mã đầu mối hoặc nguồn vào ô tìm kiếm.
2. Đọc dòng kết quả: khách đi xe gì, đơn nào, mua món gì, đã bàn giao CRM chưa.

#Lọc theo kỳ và chất lượng

1. Chọn ngày ở Đơn từ và đến.
2. Bấm MQL để xem đầu mối đạt chuẩn, SQL để xem đầu mối đã bàn giao bán hàng.
3. Bấm CRM đã nhận để chỉ xem đầu mối CRM đã tiếp nhận.
4. Bấm Xuất danh sách nếu cần gửi đi.

Số đầu mối tổng hợp hiện ở Tổng quan và Báo cáo.