Mở phần mềm

Ghi hoạt động với khách

Dùng nút Ghi hoạt động để lưu lại cuộc gọi, tin nhắn hay việc cần làm với khách; hoạt động phải gắn đúng với một tiềm năng hoặc khách hàng.

WebCập nhật 21/10/20262 phút đọc
Trong bài này
  1. Nút Ghi hoạt động ở đâu
  2. Hoạt động phải gắn với một khách
  3. Các bước ghi hoạt động

Mỗi lần gọi điện, nhắn tin hay hẹn việc với khách, bạn nên ghi lại để cả đội biết khách đã được chăm tới đâu. Nút Ghi hoạt động làm việc này.

Nút Ghi hoạt động ở đâu

Nút Ghi hoạt động trên thanh trên cùng và trên màn Hoạt động
Nút Ghi hoạt động trên thanh trên cùng và trên màn Hoạt động
  1. Ghi hoạt động trên thanh trên cùng — có ở mọi màn hình CRM.
  2. Ghi hoạt động màu đỏ ở góc phải tiêu đề màn Hoạt động.
  3. Ô tìm Tìm khách, SĐT, biển số, cơ hội... — tìm đúng khách trước khi ghi.

Hoạt động phải gắn với một khách

Mỗi hoạt động được lưu vào nhật ký của một tiềm năng hoặc khách hàng. Nếu phần mềm không biết bạn đang ghi cho ai, góc dưới màn hình sẽ báo:

Lưu ý
Chưa chọn được khách cho hoạt động này — Không tìm thấy khách trong tiềm năng hay khách hàng. Chọn lại từ danh sách để nhật ký gắn đúng hồ sơ.

Vì vậy, hãy mở đúng khách trước rồi mới ghi.

Các bước ghi hoạt động

  1. Mở đúng khách. Tìm khách bằng ô Tìm khách, SĐT, biển số, cơ hội... hoặc mở từ Tiềm năng (bấm Mở ›), Khách hàng.
  2. Bấm Ghi hoạt động. Bấm Ghi hoạt động trên thanh trên cùng.
  3. Ghi nội dung. Ghi lại cuộc gọi, tin nhắn hoặc việc cần làm với khách, rồi lưu.
  4. Kiểm tra. Vào Hoạt động để thấy hoạt động vừa ghi trong các chip Hôm nay, Sắp tới hoặc Đã xong.
    • Nếu hiện thông báo Chưa chọn được khách cho hoạt động này, quay lại bước 1 và chọn khách từ danh sách.
Lưu ý
Lần khảo sát này bấm Ghi hoạt động khi chưa chọn khách nên chỉ thấy thông báo trên, chưa mở được form. Các ô trong form ghi hoạt động sẽ được bổ sung sau.
Mẹo
Các lượt chăm được ghi nhận sẽ cộng vào khối Tỷ lệ chăm sóc khách hàng trên Bàn làm việc, theo hình thức Gọi điện, Nhắn Zalo / SMS, Hẹn gặp tại gara, Gửi báo giá, Ghi chú theo dõi.

Bài viết liên quan

CRM – Bán hàng & CSKHHoạt động — Cuộc gọi, tin nhắn, việc cần làmDanh sách hoạt động với khách — gọi điện, nhắn tin, lịch hẹn, công việc cần làm — lọc theo Sắp tới, Hôm nay, Quá hạn, Đã xong.CRM – Bán hàng & CSKHTiềm năng — Danh sách khách cần chăm sócXem, lọc và mở hồ sơ khách tiềm năng từ các kênh FB, Zalo, TikTok, Website; theo dõi điểm, trạng thái chăm sóc và người phụ trách.CRM – Bán hàng & CSKHKhách hàng — Hồ sơ khách đã giao dịchDanh sách hồ sơ khách đã giao dịch với xe, xếp hạng, doanh số, số lần ghé, công nợ và nguồn khách; lọc, gọi nhanh, nhập xuất Excel.CRM – Bán hàng & CSKHBàn làm việc — Phễu bán hàng và việc hôm nayBàn làm việc của CRM cho thấy việc cần làm hôm nay, phễu bán hàng, nguồn khách, tỷ lệ chăm sóc, xếp hạng sale và danh sách sinh nhật, hạn bảo hành, hạn bảo hiểm.