Cơ hội — Pipeline bán hàng theo giai đoạn

Cơ hội là bảng theo dõi từng vụ bán hàng (pipeline). Mỗi thẻ là một nhu cầu của khách, đi từ lúc tiếp nhận tới khi chốt được hay mất. Quản lý nhìn bảng này để biết đội đang có bao nhiêu việc ở mỗi giai đoạn.

#Mở màn hình

Trung tâm ứng dụng → CRM → Cơ hội. Đường dẫn web: aigara.vn/crm/opportunities. Hoặc ở Tiềm năng, bấm Xem cơ hội.

#Các thành phần trên màn hình

1. Kanban — xem dạng cột theo giai đoạn (mặc định).
2. Danh sách — xem dạng bảng.
3. Cột Tiếp nhận — cơ hội mới. Đầu cột ghi số thẻ và tổng giá trị.
4. Cột Đàm phán — đang thương lượng với khách.
5. Cột Thắng — cơ hội đã chốt.
6. Thêm cơ hội — tạo cơ hội mới.

#Các giai đoạn

Mỗi cột ghi số thẻ và tổng giá trị (đ) của các thẻ trong cột. Cột trống hiện dấu —.

#Thẻ cơ hội

Mỗi thẻ cho biết:

• Tên cơ hội / nguồn tạo, ví dụ Tự tạo từ Vận hành khi tiếp nhận khách hoặc Dồn từ danh sách khách sẵn có của Vận hành.
• Tên khách.
• Giá trị cơ hội (đ) và tỷ lệ phần trăm khả năng chốt.
• Người phụ trách. Thẻ chưa có người ghi Chưa gán.

Cuối bảng ghi Hiển thị thẻ 1–25 của mỗi cột, có ô chọn số thẻ mỗi trang và nút chuyển trang.

#Các thao tác thường dùng

1. Xem theo giai đoạn. Để chế độ Kanban, cuộn ngang để thấy đủ các cột tới Thắng và Thua.
2. Xem dạng bảng. Bấm Danh sách khi cần đọc nhiều cơ hội một lúc.
3. Tạo cơ hội. Bấm Thêm cơ hội ở thanh trên cùng.
4. Lập báo giá. Cơ hội đã khảo sát xong thì sang Báo giá và bấm Báo giá mới.