Phân hệ CRM — Tổng quan các màn hình
Phân hệ CRM (aigara.vn/crm) gồm những màn hình nào, menu chia nhóm ra sao và một khách đi từ Tiềm năng tới Đơn hàng, Hoá đơn và Bảo hành như thế nào.
Trong bài này
Phân hệ CRM — Bán hàng & chăm sóc khách là nơi nhân viên kinh doanh, CSKH và quản lý bán hàng làm việc với khách: nhận tin nhắn từ các kênh, chăm sóc khách tiềm năng, lập báo giá, đặt lịch hẹn, chốt đơn và theo dõi hậu mãi.
Mở phân hệ
Vào Trung tâm ứng dụng → CRM. Thẻ CRM trên Trung tâm ứng dụng ghi: Tiềm năng · hộp thư & chat · lịch hẹn · khách hàng 360 · báo giá · bảo hành. Đường dẫn web: aigara.vn/crm. Màn hình đầu tiên là Bàn làm việc.
- Bàn làm việc — mục đầu của nhóm BÁN HÀNG.
- Hộp thư & Chat — số bên cạnh là số hội thoại đang chờ.
- Hoá đơn — mục đầu của nhóm TÀI CHÍNH.
- CSKH Độ xe — mục đầu của nhóm SAU BÁN HÀNG.
- Hoạt động — mục đầu của nhóm THEO DÕI.
- Ghi hoạt động — nút có ở mọi màn hình, dùng để ghi nhanh cuộc gọi, tin nhắn, việc cần làm.
Menu chia theo nhóm
| Nhóm | Mục menu | Dùng để |
|---|---|---|
| BÁN HÀNG | Bàn làm việc | Xem nhanh phễu bán hàng, việc hôm nay, sinh nhật khách |
| Hộp thư & Chat | Chat với khách từ các kênh, chuyển nhanh sang CRM | |
| Tiềm năng | Danh sách khách tiềm năng và trạng thái chăm sóc | |
| Chăm khách | Danh bạ khách đã xác thực, đang chăm sóc | |
| Cơ hội | Bảng Kanban các cơ hội bán hàng theo giai đoạn | |
| Báo giá | Lập, gửi báo giá và chuyển thành đơn hàng | |
| Lịch hẹn | Đặt lịch khách mang xe tới | |
| Đơn hàng | Đơn bán đã chốt, đẩy sang Thi công | |
| Khách hàng | Hồ sơ khách đã giao dịch, doanh số, công nợ | |
| TÀI CHÍNH | Hoá đơn | Hoá đơn phát hành từ đơn hàng, tình trạng thu tiền |
| Trả lại hàng | Phiếu trả hàng / hoàn tiền theo hoá đơn gốc | |
| SAU BÁN HÀNG | CSKH Độ xe | Gọi khảo sát sau lắp đặt, xử lý khiếu nại |
| Bảo hành | Tra cứu phiếu bảo hành theo khách và xe | |
| THEO DÕI | Hoạt động | Cuộc gọi, tin nhắn, việc cần làm với khách |
| Mục tiêu | Chỉ tiêu doanh số tháng, tiến độ theo sale | |
| Chiến dịch | Kết quả các chiến dịch marketing |
Mục Tổng quan ở cuối menu đưa bạn về Trung tâm ứng dụng để chọn phân hệ khác.
Thanh trên cùng
Ở mọi màn hình CRM, thanh trên cùng có:
- Ô tìm Tìm khách, SĐT, biển số, cơ hội... — tìm nhanh trong cả phân hệ.
- Ô chọn chi nhánh — số liệu tính theo chi nhánh đang chọn.
- Ghi hoạt động — xem Ghi hoạt động.
- Một nút đỏ thay đổi theo màn hình, ví dụ Tiềm năng mới, Thêm cơ hội, Đặt lịch hẹn.
Dữ liệu liên thông giữa các phân hệ
Trên Trung tâm ứng dụng, khối Dữ liệu liên thông giữa các phân hệ cho thấy khách đi qua phần mềm như sau:
- Tiêu đề khối Dữ liệu liên thông giữa các phân hệ.
- Kênh khách — FB · Zalo · TikTok.
- CRM — phần bán hàng.
- Thi công — Tiếp nhận → Phân công → Nghiệm thu.
- Hoá đơn & Bảo hành — Thu tiền · hậu mãi.
Đơn hàng và Lịch hẹn là dữ liệu dùng chung: CRM lập và theo dõi phần bán, Thi công tiếp nhận và thực hiện trên cùng một mã đơn. Kế toán nhận hoá đơn một chiều.
Một khách đi qua các màn hình CRM
- Tiềm năng — khách nhắn tin qua Facebook, Zalo, TikTok… hiện ở Hộp thư & Chat và đổ về Tiềm năng. Khách tạo từ Vận hành khi tiếp nhận xe cũng được đưa vào đây.
- Cơ hội — mỗi nhu cầu của khách là một thẻ trên Cơ hội, đi qua các cột Tiếp nhận → Khảo sát xe → Đã báo giá → Đàm phán → Thắng / Thua.
- Báo giá — chọn cơ hội đã khảo sát xong, lập phiếu ở Báo giá.
- Lịch hẹn — hẹn ngày giờ khách mang xe tới ở Lịch hẹn.
- Đơn hàng — báo giá được khách đồng ý thành đơn ở Đơn hàng, đẩy sang Thi công.
- Hoá đơn & Bảo hành — kế toán lập hoá đơn, thu tiền (Hoá đơn). Làm xong đơn, phiếu bảo hành được kích hoạt (Bảo hành) và CSKH gọi khảo sát (CSKH Độ xe).
Cảm ơn bạn đã góp ý!