Hoạt động — Cuộc gọi, tin nhắn, việc cần làm

Hoạt động là nhật ký làm việc với khách: các cuộc gọi, tin nhắn, lịch hẹn và việc cần làm. Nhân viên kinh doanh mở màn này mỗi sáng để biết hôm nay phải gọi ai, việc nào đã quá hạn.

#Mở màn hình

Trung tâm ứng dụng → CRM → Hoạt động (nhóm THEO DÕI trên menu). Đường dẫn web: aigara.vn/crm/activities.

Dưới tiêu đề ghi Gọi điện · nhắn tin · lịch hẹn · công việc cần làm.

#Các thành phần trên màn hình

1. Ghi hoạt động — thêm một hoạt động mới.
2. Chip Tất cả — mọi hoạt động.
3. Chip Sắp tới — việc chưa tới hạn.
4. Chip Hôm nay — việc trong ngày.
5. Chip Quá hạn — việc đã trễ.
6. Chip Đã xong — việc đã hoàn thành.

Số bên cạnh mỗi chip là số hoạt động. Khi chưa có gì, màn hình ghi Chưa có hoạt động nào và nhắc bấm Ghi hoạt động để lưu lại cuộc gọi, tin nhắn hay việc cần làm với khách.

#Các thao tác thường dùng

1. Bắt đầu ngày làm việc. Bấm chip Hôm nay để xem việc trong ngày, rồi chip Quá hạn để xử lý việc trễ.
2. Ghi lại một cuộc gọi. Bấm Ghi hoạt động. Xem Ghi hoạt động.
3. Kiểm tra việc đã làm. Bấm chip Đã xong.