Mở phần mềm

Khách hàng — Hồ sơ khách đã giao dịch

Danh sách hồ sơ khách đã giao dịch với xe, xếp hạng, doanh số, số lần ghé, công nợ và nguồn khách; lọc, gọi nhanh, nhập xuất Excel.

WebCập nhật 21/10/20262 phút đọc
Trong bài này
  1. Mở màn hình
  2. Các thành phần trên màn hình
  3. Các thao tác thường dùng

Khách hàng là danh sách hồ sơ khách đã giao dịch với gara, kèm lịch sử và công nợ. Kinh doanh, CSKH và kế toán dùng màn này để tra cứu nhanh một khách: có xe gì, đã chi bao nhiêu, còn nợ không.

Mở màn hình

Trung tâm ứng dụng → CRM → Khách hàng. Đường dẫn web: aigara.vn/crm/customers.

Dưới tiêu đề ghi Hồ sơ khách đã giao dịch · lịch sử & công nợ.

Các thành phần trên màn hình

Danh sách Khách hàng
Danh sách Khách hàng
  1. Ô Lọc trong Khách hàng... — tìm theo tên, SĐT, mã khách.
  2. Cột XẾP HẠNG — hạng của khách, ví dụ Mới.
  3. Cột DOANH SỐ — tổng tiền khách đã chi và số lần ghé.
  4. Cột CÔNG NỢ — số tiền khách còn nợ.
  5. Cột NGUỒN — khách đến từ đâu.
  6. Nhập Excel — đưa danh sách khách từ file vào.

Các cột của bảng

CộtNội dung
KHÁCH HÀNGTên, mã khách (dạng KHnnnnnn), SĐT. Có biểu tượng điện thoại để gọi nhanh
XEDòng xe và biển số. Khách chưa có xe ghi Chưa gắn xe
XẾP HẠNGHạng khách, ví dụ Mới
DOANH SỐTổng tiền, kèm n lần ghé
CÔNG NỢSố còn nợ. Không nợ ghi —
NGUỒNNguồn khách. Chưa ghi nguồn hiện Chưa rõ nguồn

Bên phải đầu bảng còn có Xuất Excel và In / PDF. Cuối bảng có ô chọn số dòng mỗi trang và nút chuyển trang.

Các thao tác thường dùng

  1. Tra cứu khách. Gõ tên, SĐT hoặc mã khách vào ô Lọc trong Khách hàng..., ví dụ Nguyễn Văn A.
  2. Gọi khách. Bấm biểu tượng điện thoại cạnh SĐT.
  3. Kiểm tra công nợ. Xem cột CÔNG NỢ trước khi nhận đơn mới. Chi tiết hoá đơn còn phải thu xem ở Hoá đơn.
  4. Bổ sung xe, nguồn khách. Khách Chưa gắn xe hoặc Chưa rõ nguồn nên được cập nhật để báo cáo nguồn khách ở Bàn làm việc chính xác hơn.
Lưu ý
Màn Khách hàng không có nút thêm khách. Để tạo hồ sơ khách mới, dùng nút Tạo KH trong Hộp thư & Chat — xem Thêm khách hàng. Khách cũng được tạo tự động khi tiếp nhận xe ở phân hệ Vận hành.
Cảnh báo
Trước khi tạo khách mới, hãy tìm theo SĐT ở đây. Tạo trùng khách làm doanh số và công nợ bị chia ra hai hồ sơ.

Bài viết liên quan

CRM – Bán hàng & CSKHThêm khách hàng mới từ Hộp thư & ChatTạo hồ sơ khách hàng mới bằng nút Tạo KH trong Hộp thư & Chat — điền tên, SĐT, email, địa chỉ, nguồn khách và thêm xe luôn nếu cần.CRM – Bán hàng & CSKHTiềm năng — Danh sách khách cần chăm sócXem, lọc và mở hồ sơ khách tiềm năng từ các kênh FB, Zalo, TikTok, Website; theo dõi điểm, trạng thái chăm sóc và người phụ trách.CRM – Bán hàng & CSKHĐơn hàng — Đơn bán đã chốtDanh sách đơn bán chốt từ báo giá và đẩy sang Thi công; xem số đơn, khách và xe, hạng mục, giá trị, nguồn báo giá và trạng thái.CRM – Bán hàng & CSKHHoá đơn — Hoá đơn phát hành từ đơn hàngXem hoá đơn GTGT phát hành từ đơn hàng, tổng doanh thu, số đã thu, còn phải thu và tình trạng thu tiền từng hoá đơn.CRM – Bán hàng & CSKHBảo hành — Tra cứu phiếu bảo hành theo xeXem phiếu bảo hành kích hoạt sau khi hoàn thành đơn; tra cứu theo mã phiếu, khách hoặc biển số, xem hạng mục, thời hạn, hiệu lực và trạng thái.